当時1999年の来日公演を大盛況で終了したパット・メセニー~ラリー・グレナディア~ビル・スチュワートによるトリオの1999年イタリア、ペルージャで行われたジャズ・フェスティヴァルでのステージを、高画質プロ・ショットで収録しています。キャリアの節目を迎えていたパット、思い切って若手を抜擢し、ベースのグレナディアとビル・スチュワートのリズムセクションが強み。強力なリズムセクションがぐいぐい引っ張っていく。乗せられてメセニーのギターも楽しげにスウィングしている。曲目のメセニーの十八番”QUESTION AND ANSWER”は、テンションが徐々に高まっていく過程がよくわかる。収録時間は100分となります。