1994年、「Nothing But The Blues」USツアー開始前、9月28日ニューヨークのソニー・スタジオで行われた貴重なリハーサル音源を、関係者流出によるマスター・クオリティー、サウンドボード音源にて収録。同アルバムのコンセプトのもと、クラプトンが愛してやまないブルーズ・ナンバーの名曲がオンパレードで、リラックスした中にも本番さながらの真剣なパフォーマンスが印象的。さらにこのリハーサルの4日前に出演したサタデー・ナイト・ライブからのスタジオ・ライブ2曲も追加収録。
01. Hootchie Coochie Man / 02. Tore Down / 03. Sinner's Prayer / 04. Motherless Child / 05. Malted Milk / 06. Born Under A Bad Sign / 07. Someday After A While / 08. It Hurts Me Too / 09. 44 / 10. Five Long Years / 11. Crossroads / 12. Ain't Nobody's Business
[Recorded at Sony Studios, New York, USA, September 28th 1994 :SBD]
13. Tore Down / 14. Five Long Years
[Saturday Night Live : September 24th 1994 :SBD]





























