1973年「TIME FADES AWAY」ツアーから、3月20日サンフランシスコ、ウィンターランドでのライブを、近年発掘された、当時としては高音質オーディエンス・レコーディング・マスターよりコンプリート収録。 経年劣化とアナログ的な70年代前半のモノラル・オーディエンス録音で、演奏に距離感がありつつも、全編を通してハードな演奏や、ニールのつぶれた歌声はクリアーに再現。そして当初このツアー序盤は、大ヒット・アルバム「Harvest」録音メンバーとなる、ストレイ・ゲイターズをバックに、同アルバムや「After The Gold Rush」といったアルバムからのアコースティックなレパートリーを前半フィーチャー。そしてこのライブでも音の厚み、グルーヴ、繊細な感情が叩きだすアコースティックの響き、この時代でしかならない音の数々は、圧巻の一言。そしてライブ後半にはデヴィッド・クロスビーとグレアム・ナッシュも参加しており、翌年の1974年CSN&Y一時的再結成の布石となっているあたりも要チェック。 DISC ONE : 01. Sugar Mountain//2. Tell Me Why (mistake)/03. Tell Me Why/04. Old Man/05. Heart Of Gold/06. Time Fades Away/07. L.A./08. Lookout Joe/09. Don’t Be Denied DISC TWO : 01. David Crosby & Graham Nash – Introduction/02. Alabama/03. New Mama/04. Last Dance/05. Yonder Stands The Sinner/06. Are You Ready For The Country/07. Southern Man/08. Cinnamon Girl/09. Last Dance (reprise) [Live At Winterland, San Francisco, California, USA March 20th 1973] The Stray Gators : Neil Young - Vocals, Guitar, Keyboards, Harmonica / Ben Keith - Pedal Steel Guitar, Vocals / Jack Nitzsche - Keyboards / Tim Drummond - Bass / Kenny Buttrey – Drums