前年に「サウンド・オブ・サイレンス」をリリースし、一躍全米でもその名が知られる寸前となる、1967年1月2日ニューヨーク、バッファローでのステージの模様を、放送用マスターからのサウンドボード音源にて収録。まずこの時期ならではの、ライブとしては珍しいシングルB面曲「君の可愛い嘘」やザ・サークルに書き下ろした「レッド・ラバー・ボール」などをはじめとした、セットリストが新鮮。なおこの半年後にはあの「モンタレー・ポップ・フェスティバル」出演などで、日本でも大ブレイクとなる、時代は移り変わっても今もなお色褪せる事のない名曲の数々が心に蘇る1枚。 01. Sparrow / 02. Homeward Bound / 03. You Don't Know Where Your Interest Lies / 04. A Most Peculiar Man / 05. Red Rubber Ball / 06. The Dangling Conversation / 07. The 59th Street Bridge Song / 08. Richard Cory / 09. Benedictus / 10. Blessed / 11. A Poem on the Underground Wall / 12. I Am A Rock / 13. Anji / 14. The Sound of Silence / 15. For Emily, Whenever I May Find Her / 16. A Church Is Burning / 17. Wednesday Morning 3 A.M. [Live at The Buffalo, NY, USA January 2nd 1967 : soundboard recording]