ディランのキャリアの中でもひときわ人気も高く、今だこの時期を愛してやまないファンも多い、ザ・バンドとの1974年USツアーより、1月28日ニューヨークのナッソー・コロシアムでのライブを、近年発掘された、ハイクオリティー・オーディエンス・マスターからダイレクトにコンプリート収録。これまで不完全な音源が多かった中で、こちらはザ・バンドのみの演奏も含めて、オフィシャル・ライブ「偉大なる復活」より曲数も多く、何よりもこの当時のオーディエンス音源としては、本ツアーの中でも屈指の高音質クオリティーによるもの。そして「風に吹かれて」「北国の少女」「女の如く」「マギーズファーム」「時代は変る」「ライク・ア・ローリング・ストーン」などの名曲がザ・バンドの演奏によりさらに渋みを増し、そのバンド単体でのライブも素晴らしく大絶賛されたツアーながら、スタジアム規模の大きな会場を回ることに嫌気がさしたディランは、約1ヶ月という短い期間でこのツアーを切り上げてしまい、それがのちに小さな会場を半ゲリラ的に出没して回ったローリング・サンダーレヴューへと繋がるあたり、「地下室」からのホークス(ザ・バンド)との歴史を積み重ねた音、1974年という時代の音がここに凝縮。 DISC 1 : 01. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine)/02. Lay Lady Lay/03. Just Like Tom Thumb's Blues/04. Rainy Day Women #12&35/05. It Ain't Me Babe/06. Ballad Of A Thin Man/07. Stage Fright (The Band)/08. The Night They Drove Old Dixie Down (The Band)/ 09. King Harvest (Has Surely Come) (The Band)/10. When You Awake (The Band)/11. I shall Be Released (The Band)/12. Up On Cripple Creek (The Band)/13. All Along The Watchtower/14. Ballad Of Hollis Brown/15. Knockin' On Heaven's Door DISC 2 : 01. The Times They Are A-Changin'/02. Don't Think Twice, It’s All Right/03. Gates Of Eden/04. Just Like A Woman/05. It's Alright Ma (I’m Only Bleeding)/06. Rag Mama Rag (The Band)/07. This Wheel's On Fire (The Band)/08. The Shape I'm In (The Band)/09. The Weight (The Band)/10. Forever Young/ 11. Something There Is About You/12. Like A Rolling Stone/13. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) [Live At Nassau County Coliseum, Nassau, NY USA January 28th 1974]