1969年から1972年におけるレア音源を全てマスター・クオリティー、サウンドボード音源にてコンパイル。本タイトルは初期のスタジオ・アウトテイクやデモ、別バージョンに貴重なライブ音源を時系列に収録したもので、アルバムで言えば「Space Oddity」、「The Man Who Sold The World」、「Hunky Dory」そして「Ziggy Stardust」となり、各種この時期のレア音源は流通している中で、選りすぐりの貴重なトラックを多数収録。01. London Bye TaTa - Audition Acetate 1968 / 02. Life is a Circus - Feathers Demo 1968 / 03. Lover to the Dawn - Feathers Demo 1968 / 04. Love Song - Audition Acetate 1968 / 05. Little Toy Solder - Demo 1969 / 06. Waiting for the Man - Demo London 1969 / 07. Rupert the Riley - Demo London 1970 / 08. Buzz the Fuzz - BBC 1970 / 09. Right on Mother - Demo 1970 / 10. He was alright (A Song for Marc) – 1970 A collection of previously unreleased songs and demo versions 11. The Supermen / 12. Oh,You pretty things / 13. Eight Line Poem / 14. Kooks / 15. Fill your Heart / 16. Amsterdam / 17. Andy Warhol BBC Session : Bowie & Ronson 21th September 1971, West London Recording Studios 18. Tired of my Life - Haddon Hall, Beckenham May 1970 / 19. Looking for a Friend - Arnold Corns 17 July 1971 / 20. Zion - Studio Outtake, NYC, USA, October 1972 / 21. All the young Dudes - Studio Outtake, New York, NYC, USA, October 1972 Rare Live Versions & More