1993年春の北米ツアー中に出演となった4月23日恒例のフェス「New Orleans Jazz Heritage Festival」でのライブを、近年テーパーにより公開された当時としては超絶クオリティーのオーディエンス・マスターから1時間50分にわたりフル収録。とにかく音が近く野外フェスとは思えないほどのサウンド・クオリティーで、「Mr. Tambourine Man」や「What Good Am I?」などの人気曲では周囲の観客が騒がしい場面もあるものの、それもフェス・ライブならでは。そして当時リリースされた弾き語りカバー集『GOOD AS I BEEN TO YOU』からの「Hard Times」で幕を開け、さらに「Jim Jones」に「Tomorrow Night」といった曲を披露しているというのはこの年ならでは。なお近年ディランがほとんど歌わなくなってしまった「All Along The Watchtower」や「Positively 4th Street」といった名曲の数々が次々とまだ披露されているあたりは感慨深くもあり。さらに同じフェスに出演していたオールマン・ブラザーズのディッキー・ベッツが「Cat's In The Well」と「Everything Is Broken」で飛び入りし、すぐに彼ならではのギターが聞けたりと聴きどころは随所に。New Orleans Jazz Heritage Festival 1993 : at WWL/Ray-Ban Stage, The Fairgrounds Racetrack, New Orleans, LA, USA 23rd April 1993 Disc 1 : 1. Hard Times 2. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again 3. All Along The Watchtower 4. You're A Big Girl Now 5. Tangled Up In Blue 6. Positively 4th Street 7. Watching The River Flow 8. Jim Jones 9. Tomorrow Night 10. Mr. Tambourine Man Disc 2 : 1. Cat's In The Well (with Dickie Betts) 2. I And I 3. Simple Twist Of Fate 4. Everything Is Broken (with Dickie Betts) 5. What Good Am I? 6. Maggie's Farm 7. It Ain't Me, Babe Bob Dylan - vocal & guitar / Bucky Baxter - pedal steel guitar & electric slide guitar / John Jackson – guitar / Tony Garnier – bass / Winston Watson - dr