1969年リリースのディラン9作目のアルバム『ナッシュヴィル・スカイライン』レコーディング以降、それまでメイン・レコーディング・スタジオだったニューヨークのコロンビア・スタジオと並行して、ナッシュヴィルのスタジオでもセッションや録音作業を行っており、その時期となる1969年2月13日から6月4日までの両コロムビア・レコーディング・スタジオでのセッションを関係者流出によるマスター・クオリティー、サウンドボード音源にてコンパイル。まず当時、『ジョン・ウェズリー・ハーディング』から見られたカントリー音楽への傾倒がいよいよ顕著となり、カントリーの本拠ナッシュヴィルにて敬愛する大御所ジョニー・キャッシュをゲストに迎え、『ナッシュヴィル・スカイライン』を制作。そしてここでは同アルバムはもとより、この後リリースされるアルバムに収録されることとなる作品のレア・セッションをほぼ時系列にまとめたもの。よって「Let It Be Me」や「Living The Blues」などを含め多数収録されることとなる『セルフ・ポートレイト』や、ジョージ・ハリソンともレコーディングした「If Not For You」を含めた『新しい夜明け』など、カントリー色り強い楽曲の貴重なセッションがコンパイルされており、因みにこれらの作品の成功によって、バーズをはじめとする多くのロック・ミュージシャンがカントリー音楽に注目し、カントリー・ロックなる言葉を生み出すことに。DISC 1 : 01. Lay, Lady, Lay / 02. One More Night [Columbia Studio A, Nashville (TN), United States. 13th February 1969] 03. Blue Moon / 04. Blue Moon / 05. Ring Of Fire / 06. Take A Message To Mary [Columbia Studio A, Nashville (TN), United States. 3rd May 1969] 07. Living The Blues / 08. Take Me As I Am / 09. Let It Be Me / 10. I Forgot More Than You'll Ever Know / 11. Take A Message To Mary / 12. Blue Moon / 13. Folsom Prison Blues [Columbia Studio A, Nashville (TN), United States. 24th April 1969] DISC 2 : 01. Ring Of Fire [Columbia Studio A, Nashville (TN), United States. 24th April 1969] 02. Unknown(EBay Sample) / 03. TV News(CNN News Report / 04. Went To See The Gypsy(Columbia Recording Studios, New York City, date unknown) 05. If Not For You(Columbia Recording Studios, New York City, date unknown) / 06. Sign On The Window / 07. If Not For You / 08. I Threw It All Away / 09. Honey, Just Allow Me One More Chance / 10. Working On A Guru [Studio B, Columbia Recording Studios, New York (NY), United States. 1st May 1970] 11. Tomorrow Is A Long Time [Studio E, Columbia Recording Studios, New York (NY), United States. 4th June 1970]