未発表音源やバージョン違い、そしてリミックスなどを収録した音源集です。1996~1999年にレコーディングしたとされるスタジオ・テイクやデモ/ライヴ・バージョンなど様々なソースからの音源を多数収録しています。ミディアムファンク、彼らしい洗練されたサウンドに、気持ちよい心地でファルセットの「Jam Of The Year」,ジョージ・クリントンとの共同プロデュース。P-FUNKらしくプリンスらしい「Paradigm」,PRINCEのグループ"NPG"の95年のアルバム"EXODUS"からの「The Good Life 」などを収録。 DISC-1 : 01. 7 Intro [#2] 02. Bear Tracks 03. Dinner With Delores (1996 Alternate) 04. P Control (1996 Alternate Edit) 05. Raspberry Sorbet 06. Sarah (Alternate Version) 07. Sarah 08. The Most Beautiful Girl In The World 09. (Eye Like) Funky Music 10. Bryant Gumbel Tribute 11. Come On 12. Funk Radio 13. Jam Of The Year (Remix #1) 14. Jam Of The Year (Remix #2) 15. Jam Of The Year Tour Intro 16. Jump And Shout 17. Playtime 18. Sadomasochistic Groove DISC-2 : 01. Beautiful Strange 02. The Go-Go's 03. The One Intro 04. U're Still The One 05. Cybersingle 06. The Good Life 07. Hit N Run Tour Intro 08. New Funk Samplings 09. One Song 10. Paradigm (w/George Clinton) 11. Thank U Just The Same 12. The Good Life (Big City Remix) 13. The Good Life (Bullets Go Bang Remix)