アウトテイクや、レア・ライヴ、サントラ盤のリハーサル音源などを収録!冒頭はレアなロンドンで収録されたビッグ・タウン・プレイボーイズとのセッションでサントラ「Color Of Money」に収録されたIt's My Life Babyのセッション。続いては1987年6月18日にロンドン・ウェンブリー・アリーナでのティナ・ターナーのショウにクラプトンが客演しTearing Us Apart をプレイした際のゴージャス極まりない演奏をこれまた極上音質で楽しめます。次は1988年6月15日にロンドンのスタジオで録音されたダヴィーナ・マッコールとのセッション。後にテレビ司会者として有名になるダヴィーナですが、この頃は19歳の学生で結局成功は収められなかったものの、歌手としての可能性を模索していた時期。クラプトンは当時ボーイフレンドとして彼女をヘルプしていたのですが、これはその頃のセッション。その他、75年のストーンズとのセッションよりCARNIVAL TO RIOのロングバージョンを既発より曲前と曲後がやや長く音質の向上した音源より追加収録。クラプトン (EC) がサントラを担当した映画「Communion」、ミッキー・ローク主演、1988年映画のホームボーイ(homeboy)のセツション、自身初のフル・クリスマス・アルバムから「Christmas Tears」トレーシー・チャップマンの「Give Me One Reason」シェリル・クロウの「Merry Christmas Baby」、そしてアンコールの「Santa Claus Is Coming To Town」などを収録しております。Disc 1: 1) It's My Life Baby, w/ Big Town Playboys 2) Tearing Us Apart, w/ Tina Turner at Wembley Arena 1987 3) I'm Too Good For You, w/ Davina McCall 1988 4) Carnival in Rio, w/ R. Stones 5) Fool Like Me, "There's One In Every Crowd" outtake 1974 6) Dobro I (instrumental), 461OB outtake 1974 7) Dobro II (instrumental), 461OB outtake 1974 8) Where There's a Will, There's a Way, w/ Delaney and Bonnie 1969 9) I Don't Know Why, w/ Delaney and Bonnie 1969 10) Moody Jam, Derek and the Dominos 2nd Album Outtake 1971 11) Meet Me, 461OB outtake, 1974 Disc 2: 1) Peace In Our Time, sound track 1988 2) Communion sound track 1989 Disc 3: Homeboy Rehearsals Part 1 Disc 4: Homeboy Rehearsals Part 2 Disc 5: 1-5) Very Special Christmas TV Broadcast, 17 December 1998 5-10) David Sanborn's 1999 "After New Year's Eve" TV Program 14 Dec 1998