BB&A幻のセカンド・アルバムを完全再現したコレクターズ・アイテムが、リリース。1973年5月には伝説の来日公演も行い、その後ヨーロッパ、アメリカ・ツアーの後、9月中旬から11月のユーロ・ツアーまでの間には、セカンド・アルバムのレコーディングを開始。そして翌1974年1月からUKツアーも行われ、そのセカンド・アルバムからの新曲も披露されたものの、周知の通り3人の不仲が決定的となり、1月26日ロンドン公演を最後にバンドは空中分解することに。そして本タイルはその完成間近だった幻のセカンド・アルバムに収録予定だった9曲を、現存するベスト・クオリティーのマスター・テープに、2023年最新マスタリングを施し収録。よってこれまで音質のバラつきや音切れのある状態だったパートなども調整、補正することで、公式リリースされない限りはベストと言えるサウンド・クオリティーにて。なおこの録音段階では、未完成でまだデモ・トラック然としたテイクも多い中、先述のUKツアーではなんと7曲を既にライブ演奏しており、結果的にはベックが気に入らずボツになったと言われるものの、楽曲のクオリティーは高く、ファースト・アルバムよりさらにブラック・フィーリングに溢れ、かつジャッジーな面もあり、『Blow By Blow』への流れが納得できるというもの。まず1曲目のインスト”Jizz Whizz”は、後に『BECKOLOGY』で初めて公表されたテイクのバージョン違い。また”Laughin' Lady”はライブでも独特のメロディー・ラインとベックの素晴らしいソロで知られるテイク。またこちらもインストの”Solid Lifter”は、マハビシュヌの”Resolution”を彷彿とさせ、後にジョイント・ツアーを行うのも納得の曲調。さらに”Satisfied”は1999年のCB&Aのライブ・ツアーで「BB&Aの未発表曲」として演奏された曲で、とにかく特にインスト・ナンバーではこの後のベックの方向性が理解できる作品がほとんどなので、ファンは絶対必聴。さらに関連音源をボーナス・トラックとして追加収録しており、1973年US:TV「ABC IN CONCERT」でオンエアーされたサンタモニカ公演での「Superstition」と「Morning Dew」を、同時放送されたFM放送からのステレオ・マスターで収録し、さらにシングル・バージョンや別ミックス4曲も収録。1. JIZZ WHIZZ 2. LAUGHIN' LADY 3. PRAYIN' 4. (GET READY) YOUR LOVEMAKER'S COMING HOME 5. LIVIN' LIFE BACKWARDS 6. SOLID LIFTER 7. SATISFIED 8. ALL IN YOUR MIND 9. TIME IS A LADY [Unreleased Second Album Sessions 1974] 10. SUPERSTITION (Live Broadcast) 11. MORNING DEW (Live Broadcast) [Stereo Soundboard Live at Santa Monica Civic Auditorium 1973] 12. LADY (Single Version) 13. I'M SO PROUD (Single Version) 14. BLACK CAT MOAN (Alternate Mix) 15. SUPERSTITION (Alternate Mix)